Джиму сегодня совсем не спалось, возможно, виной тому дневная дремота, растянувшаяся на весь, а может и пустой желудок. Действительно, весь день Сохатый не мог обнаружить и мышки среди травы, камней или кустов. Даже неловкие птицы попрятались по веткам, лягушки затаились глубоко в озере, а зайцы, того гляди, сидели в своих норах весь день. Дичь будто сговорилась не кормить Джеймса, и он со своим бурчащим желудком направился в сторону местного озера, чтобы попытать удачу и поймать рыбку. Ему повезло родиться возле водоема и знать основные правила поимки живца.
Запах сырости стал сильнее, и вскоре среди высоких деревьев показалось, как луна замерцала на гладкой поверхности воды. Сохатый перешел на рысь, но по-прежнему старался не задевать веточки и листочки, хотя тем самым не тревожить ночную рыбу. Но вдруг до его ушей дошел чей-то разговор, два голоса, один принадлежавшей кошке, другой какому-то юнцу, раздались над озером. Холодный ветер принес их запах и Джим, к удивлению, заметил, что от них пахнет по-разному. Они не принадлежат одному племени и наверняка встречаются в тайне. Но какое ему дело до интриг этих котов? Сохатый шел сюда охотиться, а не болтать. Джеймс повернул к паре, и уже скоро оказался рядом с ними. Он наклонился к воде, по-прежнему молча, отметил, что луна полностью падает на озеро, как и его слабая тень, и начал лакать леденящую воду. После он развернулся и сел так, чтобы видеть лица чужаков и одновременно не пугать рыбу.
- Что вы тут делаете в такой час? – Не то, шипя, не то, шепча, проговорил Джим. – Распугаете всю рыбу!

Джеймс с вежливым ожиданием смотрел на обоих гостей. Выглядели они весьма уверено, правда, младший вначале заколебался, но взрослая кошка поддержала его и поделилась своей решительностью. Сохатый дернул хвостом, выражая свое нетерпение. Он кинул быстрый взгляд на озеро, и вот удача! Рыбья тень показалась на поверхности. Кот моментально ударил лапой по воде, добыча подскочила, и он перехватил ее пастью. Джим даже не расстроился тому, что оказался двумя лапами в озере. Сильнее сжав челюсти, он убил скользкую дичь и поспешил выйти на сушу. Положив рыбу, он удовлетворенно облизнулся.
- Надеюсь, вы не против, если я перекушу. – Он попытался задать тон вопроса своим словам, но у него получилось, забыв об этом от голода, Сохатый прилег рядом со своей добычей. – Прекрасно. Но вы ведь не из одного племени, так? Я отсюда чувствую, как от тебя пахнет рыбой, а от него котами Грозового племени.
Глаза Джеймса сузились, ему не хотелось отдавать им контроль над ситуацией, да и их уверенность не очень нравилась Сохатому. Все-таки это они были у него в гостях, а не он восседал на их территориях. Да даже приди он на земли племенных, те быстро погнали бы его домой. Ну что ж, когда – нибудь одиночки возьмутся за ум и проучат этих стайных.